A股午盘收盘：海南、华为概念领涨，光伏、电池板块走弱

元描述: A股三大指数午盘冲高回落，海南板块、华为概念领涨，光伏、电池板块走弱。沪指下跌0.05%，深成指下跌0.08%，创业板指上涨0.32%。

引言: 今天A股市场可谓是热闹非凡，盘面上可谓是风云变幻，多板块上演了“冰火两重天”的戏码。海南板块和华为概念股强势领涨，而光伏、电池等板块则表现疲软。究竟是什么因素导致了这种分化？让我们一起深入解读今日A股的午盘走势。

市场概览

午盘收盘，沪指下跌0.05%，报2720.40点；深成指下跌0.08%，报8098.66点；创业板指上涨0.32%，报1563.31点；科创50指数下跌0.16%，报663.27点；北证50指数下跌0.26%，报607.89点。两市上涨个股有2979家，下跌个股有1883家，40只股涨停，海南海药5连板。两市半日合计成交3239亿。

涨停板分析

截至午间收盘，今日共计40股涨停，另有20只个股盘中一度触及涨停，封板率66.67%。涨停股主要集中在以下板块：

  • 国企改革: 空港股份、澳柯玛、莫高股份等涨停。

  • 华为概念: 久其软件、常山北明、博彦科技、南天信息等多股涨停。

  • 海南自贸区: 康芝药业、海南瑞泽、海南海药、海南发展涨停。

  • 光伏: 苏州固锝、海源复材涨停，中来股份涨超10%。

行业资金流向

截至午间收盘，综合行业、软件开发等净流入排名靠前，其中综合行业净流入3.7亿元。净流出方面，酿酒、能源金属等排名靠前，其中酿酒净流出7.8亿元。

个股成交金额TOP10

截至午间收盘，贵州茅台位列两市第一，成交金额33.18亿元；宁德时代位列两市第二，成交金25.75亿元。

今日要闻

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证监会表示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。市场各方并购的主线也从“炒壳”、玩概念，转为谋求高质量发展。并购已然成为上市公司做优做强的有效工具，未来随着政策红利不断释放和市场生态持续优化，A股市场并购重组有望持续活跃。

  • 国务院重磅：增量资金有望再度加码！最新一期险资重仓股名单出炉

国务院印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》，险资重仓股名单出炉。截至今年上半年，共有792家A股上市公司获得保险资金重仓，合计持股市值达到1.22万亿元。

  • 红利板块抹去年内涨幅！昙花一现还是蛰伏待起？

红利板块集体陷入调整，5月22日至今红利指数整体回撤高达18.29%，不仅大幅抹去此前的累计收益，年内整体跌幅也高达5.35%。有基金经理解读认为，红利板块调整有多方面因素，但还是有多家公募对红利板块后市表示看好。

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安徽省黄山市医保局正在征求《安徽省2024年度中成药集中带量采购文件（征求意见稿）》意见，因纳入多款OTC中成药及独家品种，引发行业关注。此次被纳入集采的中成药涉及18个产品组的35个品种，包括感冒灵胶囊、感冒灵颗粒、感冒清热颗粒等OTC品种。

机构观点

  • 中信证券：水泥行业已处于周期性盈利底部

中信证券研报指出，水泥行业已处于周期性盈利底部，随着中小产能的出清，供给格局的改善有望带动盈利能力恢复。玻璃行业高龄产线比例较大，潜在冷修减产空间大，供给端有望改善；玻纤价格实现触底反弹。地产需求预期有所改善，龙头公司盈利质量及稳定性均有所增强，未来具备回升空间。

  • 国泰君安：基础化工行业有望在下半年迎来反弹

国泰君安研报指出，2024年上半年基础化工指数先反弹后下跌，总体与两大指数走势共振。“金九银十”旺季来临，国内稳增长政策发力叠加海外流动性宽松，基础化工行业有望在下半年迎来反弹。

  • 海通证券：消费电子行业关注AI赋能新产品对需求的拉动

海通证券研报指出，消费电子行业进入成熟期后逐步兼具周期和成长属性，后续消费电子存在两大主要关注点：AI赋能新产品对消费电子需求有多大拉动、全球宏观趋势是否企稳回升。

  • 国金证券：全球储能需求高景气

国金证券研报指出，碳酸锂持续下跌带动储能系统中标价继续走低，国内装机、中标规模维持高景气；美国大储单月装机波动不改景气度向上趋势，降息落地后项目开工有望反弹；澳大利亚、中东等新兴市场储能需求持续超预期，全球储能需求高景气。

  • 华创证券：国内光伏装机延续增长，海外新兴市场需求爆发

华创证券研报指出，2024全年，预计国内新增光伏装机250-260GW左右，同比增长约18%。海外来看，巴基斯坦、印度、中东等新兴市场新能源转型加速，预计2024年全球新增光伏装机有望达450-460GW左右，同比增长约17%。

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中原证券研报指出，8月锂电池板块走势弱于沪深300指数，主要系板块细分领域及相关标的业绩下滑，以及细分领域价格短期仍承压。行业景气度总体持续向上，短期重点持续关注上游原材料价格走势、月度销量及行业规范落地执行情况。

常见问题解答

1. 海南板块为何大幅上涨？

海南板块近期上涨主要受益于政策利好，以及海南自贸港建设的不断推进。海南省出台了一系列政策措施，鼓励和支持海南自贸港的建设和发展，吸引了大量的资金和投资，推动了海南板块的持续上涨。

2. 华为概念股为何持续走强？

华为概念股持续走强主要受益于华为在科技领域的领先优势和创新能力，以及华为在国内外市场的影响力。华为在5G、人工智能、云计算等领域取得了一系列突破，其产品和解决方案在市场上备受欢迎，带动了华为概念股的持续上涨。

3. 光伏、电池板块为何表现疲软？

光伏、电池板块近期调整主要受到多方面因素的影响，包括：

  • 行业竞争加剧: 光伏、电池行业近年来快速发展，导致行业竞争日益激烈，价格战也愈演愈烈，影响了部分企业的盈利能力。

  • 原材料价格波动: 光伏、电池产业链上游原材料价格波动较大，影响了企业的生产成本和利润率。

  • 市场情绪低迷: 由于近期市场整体情绪低迷，投资者对高成长性板块的风险偏好有所下降，导致光伏、电池板块的调整。

4. 红利板块调整的原因是什么？

红利板块调整有多方面因素：

  • 估值已来到近年高位: 红利板块前期涨幅较大，估值水平已来到近年高位，存在一定的回调压力。

  • 股息率水平有所下降: 部分红利板块公司由于盈利能力下降，导致股息率水平有所下降，影响了投资者的投资热情。

  • 海外宏观因素: 全球经济增长放缓、通货膨胀压力加剧等因素，也影响了红利板块的投资价值。

  • 部分公司不达预期: 部分红利板块公司业绩不达预期，也导致了板块的调整。

5． OTC中成药集采的影响是什么？

OTC中成药集采会对行业产生较大的影响：

  • 价格下降: 集采会导致中成药的价格下降，部分企业可能会面临盈利压力。

  • 竞争加剧: 集采会加剧中成药行业的竞争，一些小型药企可能会面临淘汰风险。

  • 行业洗牌: 集采可能会加速中成药行业的洗牌，一些竞争力较弱的企业可能会被淘汰，而一些龙头企业将获得更大的市场份额。

6. 未来A股市场走势如何？

A股市场未来走势将受到多方面因素的影响，包括宏观经济形势、政策环境、市场情绪等。目前来看，A股市场仍存在一定的风险和机遇，投资者需保持谨慎，做好风险控制，并关注市场变化，选择合适的投资策略。

结论

A股市场午盘呈现分化走势，海南、华为概念领涨，光伏、电池板块走弱。未来A股市场走势仍需关注政策环境、市场情绪和行业发展等因素。投资者需保持理性，谨慎投资，做好风险控制，才能在市场中获得更好的收益。